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河钢和首钢重组恐怕也不远了

作者: 来源: 发布时间:2016-09-23 浏览:637

 从自身的情况看,河钢和首钢都有困难;而从大形势、大环境看,重组是解决企业和地方困难的不错途径。只是,假设两家企业重组的话,由于他们属于不同地区的地方国企,会牵涉复杂的地方利益,所以即便是有重组的设想也会困难重重。
河钢和首钢重组恐怕也不远了  虽然传说中的中国南北两大钢铁集团并未出现,但“宝武”钢铁却与大家见面了。  日前,国资委同意宝钢集团与武汉钢铁(集团)实施联合重组,组建中国宝武钢铁集团有限公司。根据武钢的公告,“宝钢股份和武钢股份拟实施本次换股吸收合并”。合并的具体方式为:“宝钢股份向武钢股份全体换股股东发行A股股票,换股吸收合并武钢股份;宝钢股份为本次合并的合并方暨存续方,武钢股份为本次合并的被合并方暨非存续方;武钢股份现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由武钢有限承接与承继,自交割日起,武钢有限的100%股权由宝钢股份控制。”  也就是说,曾经风光无限的共和国钢铁长子——“武钢”将慢慢的成为历史概念,虽不至于被人遗忘,但最终将不再是主角。此时,笔者又想起当初关于南北钢铁集团的传言。尽管,宝钢与武钢的重组结晶并没有叫中国南方钢铁集团,但这个实体在事实上却成立了。  看着“宝武”钢铁,我脑海中出现了一个有可能出现的名字——“首河”钢铁!所谓“首河”钢铁是什么?当然是指传言中河钢集团与首钢集团合并成的“北方钢铁集团”。既然宝钢与武钢重组后叫做“宝武”钢铁,那么如果首钢与河钢真的重组的话,那自然就可以叫做“首河”钢铁。前提,是真的重组了的话。  于是问题来了,“宝武”钢铁组建,“首河”钢铁还有多远呢?“首河”钢铁,是有希望出现,还是根本就没有可能?这虽然是个猜测,却与中国钢铁行业发展紧密相关。要分析这个事件的概率,我们应该把目光放在首钢、河钢的经营现状、所处环境等细节上。  首先,我们看一下首钢、河钢各自的经营现状。先看河钢集团的经营现状。  2016年上半年的河钢集团,显然已经从2015年的颓势中走了出来。根据财报,河钢股份2015年报净利润5.73亿,同比下降17.81%。到了2016年第一季度,河钢股份净利润为1.17亿,同比下降了38.33%。而到了2016年上半年年报时,本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.90亿元(409,004,857.28元),上年同期为3.57亿元(356,995,478.9元),本报告期比上年同期增长了14.57%。  再看首钢的经营现状。与2015年相比,首钢也在慢慢的扭转颓势。根据财报,首钢股份2015年报净利润为-11.37亿,同比下降1915.02%。到了2016第一季度,首钢股份净利润为-4.82亿,同比下降52.22%。到2016年上半年年报时,本报告期归属于上市公司股东的净利润为0.16亿元(16,451,647.58元),上年同期调整前为-222,870,595.47元,调整后为-173,849,099.26元,调整后,本报告期比上年同期增长109.46%。  通过上面的财务数据,我们可以看出,首钢、河钢都已经逐渐摆脱了2015年的经营困境,逐渐恢复。但是,首钢的恢复进度显然不及河钢。我们看二者上半年年报的利润数据,能够很轻易地看出来。并且,首钢的“弱势”显露无遗。  第二,我们再看一下首钢同河钢目前正在忙什么。根据河钢股份的公告显示,在2016年上半年,河钢股份先后分两期面向合格投资者公开发行公司债券。第一期实际发行规模为人民币20亿元,最终票面利率3.8%,债券期限为3年;募集资金用途为本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期债务。第二期实际发行规模为人民币30亿元,最终票面利率3.56%,债券期限为3年;募集资金用途为本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期债务。  为什么河钢股份要放行债券偿还到期债务?根据《河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》第一期和第二期显示,河钢股份资产负债率为73.51%,速动比率为0.21。这两个数字,都不是太理想。  9月13日,首钢股份发布《关于筹划重大事项停牌的公告》,称公司“接控股股东首钢总公司通知,目前首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券自2016年9 月13 日开市起停牌,公司预计在10个交易日内确定该重大事项的具体内容,并确定停复牌事宜。”9月22日,首钢股份发布《关于筹划重大事项进展情况暨继续停牌的公告》 ,称“停牌后,公司与控股股东首钢总公司就相关事项进程情况保持沟通,敦促其加快开展相关工作。因该事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定、“经公司申请,公司股票自2016年9月22日开市起继续停牌,公司预计在5个交易日内确定该重大事项的具体内容,并确定停复牌事宜。”首钢究竟忙于筹划何等关于公司的重大事项,目前尚不得而知。  河钢忙于发行债券还债,首钢忙于“重大事项”,他们各自的日子,也并非多么安乐无忧。  第三,我们看一看二者目前的大环境。这个大环境,有三个,一个是京津冀一体化,一个就是钢铁去产能,一个是国企改革的方向。  京津冀一体化,目前的发展态势不错。从历史上看,首钢本身就是京津冀一体化的“先驱”。之前,首钢就曾经有过与河北省钢铁企业进行重组的尝试,最终没有成功。目前,搬迁至河北的首钢,其重要产集中在河北唐山境内。河钢和首钢,这两家中国钢铁行业的重要企业,都集中在一个省,这显然与京津冀一体化发展的大趋势有些不符合。按照京津冀一体化发展的大战略,他们最合适的未来应该是重组。  作为中国钢铁第一大省的河北省,在钢铁去产能方面承载着重要的任务。据报道,今年5月,河北省在动员会上立下去产能军令状,承诺2016年压减1726万吨炼铁、1422万吨炼钢产能。而之后的《河北省2016年化解钢铁过剩产能分月计划表》则显示,预计到11月底,河北省将累计淘汰炼铁产能1840万吨、炼钢产能1600万吨,分别超额完成全省全年计划任务的106.6%和112.5%。企业重组,可以去掉重叠、交叉的产能。而如果首钢和河钢能够重组的话,那河北未来钢铁去产能的压力显然要小的多。  目前,国企改革的大方向已经很明确。2016年7月,国务院发布的《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》,已经很明确的指出:要巩固加强一批,创新发展一批,重组整合一批,清理退出一批。其中着重指出,鼓励煤炭、电力、冶金等产业链上下游中央企业进行重组,打造全产业链竞争优势,更好发挥协同效应。央企的发展方向如此,地方国企也是如此。  所以,由以上三点分析我们可以看出,从自身的情况看,河钢和首钢都有困难;而从大形势、大环境看,重组是解决企业和地方困难的不错途径。只是,假设两家企业重组的话,由于他们属于不同地区的地方国企,会牵涉复杂的地方利益,所以即便是有重组的设想也会困难重重。 

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